数据加密全球有多少用户？比特币日活地址114万只 DeFi用户或存“内卷”发展趋势_跨链

数据加密全球有多少用户？比特币日活地址114万只 DeFi用户或存“内卷”发展趋势

1998年互联网技术的浪潮袭来。依据Internet World Stats（IWS）的统计分析，以往20年，互联网技术用户总数提高了1300%，截止2020年12月31日，全世界互联网技术用户总数做到50.53亿人，占全球人口的比例约为64.2%。

十年后，2008年，移动互联盛行。依据Statista的统计分析，截止2021年1月，全世界移动互联活跃用户总数约为43.两亿人，挪动社交网络（App）的活跃用户总数约为41.五亿人。

当今2次技术革命大势所趋时，2017年，数字货币在大牛市下陡然火爆起來。历经十余年的发展趋势，在大牛市造富神话传说的吸引住下，现阶段究竟有多少用户进入了数据加密全球？

PAData在剖析了比特币等公链的独立地址数、非缄默地址数、活跃地址数，DeFi的独立地址数和活跃地址数后发觉：

1）比特币和以太坊的合理地址数量（账户余额超过0.01）现有2211万只。充分考虑每一个用户都能够拥有好几个地址，且用户存有重合，当假定每五个独立地址相匹配一个独立用户，两根公链的用户重合率是30%时，预估比特币和以太坊的用户数量大概为388.91数万人。假如依照总市值占有率80%推理，那麼预估区块链技术链上用户的数量大概为486.14数万人。自然，也有大量用户根据交易中心持币，这一数据信息在飞机黑匣子中无法估算。

2）比特币的日均活跃地址约为114万只，占合理地址数量（账户余额超过0.01）的12.82%；以太坊的日均活跃地址约为58万只，占合理地址数量（账户余额超过0.01）的4.38%。别的公链的日均活跃地址数大概在五万至二十万个中间。

3）DeFi的独立地址数尽管早已提升了167万只，但活跃地址的总数仅有4.25万只，假定依照比特币活跃地址占合理地址数量的占比换算，预估DeFi的合理地址数大概为33.十五万个，一样假定五个地址相匹配一个独立用户，预估DeFi的独立用户约为6.63数万人。

4）2020年，在总地址髙速提高的状况下，活跃地址占有率降低约0.五个点，这代表着大部分增加独立地址为“羊毛绒地址”的概率较为大。可是，2020年每万只活跃地址的锁单总金额增涨了23.27%，这展现了DeFi用户的“内卷”化的很有可能，即活跃用户不断扩张资金投入经营规模。

比特币和以太坊是区块链技术中最具象征性的两根公链，掌握这两根公链的合理地址数是预测分析区块链技术用户经营规模的基本。

依据glassnode的统计分析，截止3月21日，比特币现有8.03亿次地址，较2017年初提高了282.09%。但并非是全部地址全是合理地址，在其中许多地址的账户余额早已为0，这一部分地址或因申请注册后从没应用，或因没法付款服务费等缘故基本上不太可能再与比特币产生互动，是“缄默”地址。

数据信息表明，现阶段比特币账户余额非零的地址数大概为367七万个，较2017年初的增长幅度约为184.59%，小于总地址数的增长幅度。充分考虑比特币选用的独特的UTXO实体模型，这种账户余额非零的地址中很有可能存有很多找零地址。找零地址一样很有可能由于没法付款交易费用而变成“缄默”地址。

一般觉得，账户余额超过0.01的地址为非“缄默”地址的概率较高，因而，这一部分地址也被觉得合理地址，即将来仍很有可能产生链上互动个人行为的地址。依据统计分析，现阶段比特币上账户余额超过0.01的地址数约为889.39万只，约占非零地址数的24.19%。

再看以太坊，依据glassnode的统计分析，截止3月21日，以太坊现有超1.06亿次地址，较2017年初翻了约146倍。与比特币一样，账户余额为0的地址或者刚注册的未应用的地址，或者应用后恰好归零的地址，总而言之这种地址再与以太坊产生互动的概率极低，能够视作“缄默”地址。

现阶段，以太坊上账户余额非零的地址数量约为5588万只，约占总地址数的52.27%，相较2017年翻了123倍。依据BitInfoCharts的统计分析，最近以太坊上的均值交易费用大概为0.01ETH，因而，账户余额小于0.01 ETH的地址也可被视作“缄默 ”地址。

清除余额不足0.01 ETH的地址后，以太坊现阶段的合理地址数大概为1322万只，约占非零地址数的23.66%。自上年第三季度至今，遭受DeFi髙速发展趋势的危害，以太坊的合理地址总数也展现迅速发展趋势趋势。目前为止，以太坊非零地址提高了31.10%，合理地址（账户余额超过0.01）提高了64.32%。

现阶段，比特币和以太坊的合理地址数量（账户余额超过0.01）现有2211万只。充分考虑每一个用户都能够拥有好几个地址，且用户存有重合，当假定每五个独立地址相匹配一个独立用户，两根公链的用户重合率是30%时，预估比特币和以太坊的用户数量大概为388.91数万人。假如依照二者总市值占有率80%推理，那麼预估区块链技术链上用户的数量大概为486.14数万人。自然，这并不包含根据交易中心持币的用户，而这一数据信息在飞机黑匣子中无法估算。

从活跃地址的状况看来，2020年，比特币的日均活跃地址数约为114.31万只，约占合理地址（账户余额超过0.01）的12.82%。次之Tron和以太坊的日活地址也都超出了五十万个，各自约为63.76万只和58.62万只。以太坊的日活地址约占合理地址的4.38%，活跃度小于比特币。此外，别的公链的日均活跃地址都很少，大概在五万至二十万个中间。

去年年底，DeFi的独立地址总数就提升了一百万个，较上年今年初翻了10倍。这类髙速提高发展趋势依然在不断。依据Dune Analytics（@rchen8）的统计分析，截止3月21日，DeFi的独立地址数早已做到了167.29万只，较今年初的117.74万只提高了约42.08%。

另一方面，依据DappRadar对DeFi活跃地址总数的检测，截止3月21日，活跃地址的总数约为4.25万只，较今年初的3.61万只总体提高了约17.73%，小于总独立地址上涨幅度。并且，日活地址占当日总地址数的比例也从3.07%下挫至2.54%，这代表着大部分增加独立地址为“羊毛绒地址”的概率较为大。

假定依照比特币活跃地址占合理地址数量的占比换算，那麼DeFi的合理地址数预估大概为33.十五万个，一样假定五个地址相匹配一个独立用户，那麼DeFi的独立用户预估约为6.63数万人。

特别注意的是，近年来，每万只活跃地址的（校准后）锁单总金额呈显著增长的趋势。今年初，每万只活跃地址的（校准后）锁单总金额约为52.85亿美金，而3月21日，这一数据早已增涨至65.15亿美金，上涨幅度做到23.27%。这很有可能遭受比特币汇率增涨的危害，也很有可能展现了DeFi用户的“内卷”，即活跃用户的资金投入经营规模不断扩张。

从DeFi內部的用户状况看来，能够发觉“二八效应”早已十分显著。截止3月21日，独立地址数量数最多的是Uniswap，约有112.六万个，占DeFi总独立地址数的67.31%，是DeFi行业中最重要的运用。次之，Compound、1inch、Kyber和Balancer的独立地址也都跨出了十万大关。Ren和Cream的独立地址数则较少，也没有超出一万。

2020年各DeFi协议书独立地址的均值（中位值）年增长率约为31.55%，小于总体42.08%的上涨幅度。在其中，仅BadgerDAO、SushiSwap、1inch、Uniswap和Balancer的独立地址上涨幅度超出了总体水准，尤其是BadgerDAO，上涨幅度超出了1027%，SushiSwap和1inch也都超出了100%，这三个运用的上涨幅度较高。由此可见，头顶部协议书的地址年增长率是总独立地址年增长率的关键驱动力来源于。

并且，依据DappRadar的数据信息，现阶段绝大部分DeFi协议书的日活跃地址都很低。2020年日活地址数最多的Uniswap也仅3.33万只，这与移动互联流行运用动则上亿的日活还存有十分明显的数量级差别。但应当见到各DeFi协议书日活地址的持续增长潜力。

依据PAData早期的统计分析，Uniswap上年的日均活跃地址仅1.37万个，Synthetix仅607个，SushiSwap仅1621个。这三个运用2020年的日均活跃地址都是有了大幅度提高，上涨幅度各自约为143%、388%和43%。

将来，伴随着以太坊Layer 2解决方法进一步运用于DeFi协议书，预估DeFi的用户还将迈入稳步增长。对每个DeFi协议书来讲，挑选哪一个Layer 2计划方案，及其什么时候发布Layer 2版本号都很有可能深远影响用户的提高状况，从而对DeFi的销售市场布局造成危害。

投资分析师 | Carol 编写 | Tong

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