在风险投资VC的投资组合中找寻财富密码_以太坊

在风险投资VC的投资组合中找寻财富密码

众所周知，今年下半年相对性流行的财富密码很有可能不愧为链游 Axie Infinity（AXS）了，无论是代币盈利收益或是协议书股票基本面，都极为震撼！

就其代币盈利收益看来，近一个月来，其上涨幅度超出 10 倍，而BTC仅仅在 3~4 万美金中间离开了个往返；

AXS vs BTC 市场价格比照 | 来源于：TradingView

就其协议书股票基本面看来，据 Token Terminal 数据信息表明，以往 30 天内 Axie Infinity 协议书收益已超 2 亿美金，是各大网站协议书收益排行 2-10 位收益总数的 6 倍之上。

协议书收益排行 | 来源于：Token Terminal

而掌握 Axie Infinity 的全过程中，就不可或缺会掌握到 Delphi Digital。

Delphi Digital 是海外一家技术专业的数据加密科学研究和区块链技术风投企业。可以说， Axie Infinity 的受欢迎免不了 Delphi Digital 的助功：

• 2018 年 9 月 7 日，Delphi Digital 早已触碰了解了 Axie Infinity，并撰写了第一份调查报告；

• 2020 年第一季度，Delphi Digital 精英团队参加帮助设计方案了 Axie Infinity 代币体制的设计方案；

• 2020 年 10 月份，Delphi Digital 资金投入了 473.5 ETH 深层次参加到手机游戏內部，而且撰写了相匹配的项目投资说明报告；

• 2020 年 11 月份，Axie Infinity 得到8六万美金整治代币 AXS 市场销售战投，Delphi Digital 为投资人。

• 接着，Delphi Digital 基本上也变成了圈里营销推广 Axie Infinity 的中坚力量，不但在twiter上刮起“边用边赚”的热潮将 Axie Infinity 引向流行，与此同时也积极主动发布各种各样调查报告及其数据信息基本面。

很有可能许多投资人每日都行走在各种各样信息流广告方式中，尝试从这当中获取潜在性的财富密码，可是有时大家很有可能有点儿在网络一直寻觅了，与其说在各种各样掺杂的二手信息泥流中海底捞针，为什么不先去技术专业的投资研究组织 的投资组合中选择呢？

相对性于投资者，这些技术专业的投资研究组织 对行业趋势更为有洞悉，对项目精英团队更为掌握清楚，这大部分早已帮大家挑选没了 99% 的伪劣项目，降低了踩坑机遇，下面就在于投资人本人的投资建议及其领域洞悉了！

非常值得一说的是，如今圈里比较好的风险投资机构看待投资组合项目早已不仅仅是出钱罢了了，在进行项目的初期项目投资后，她们一般会有意义的事地在各层面为项目给予协助，如项目代币经济发展的设计方案，项目的市场推广乃至参加设计协议作用。有些人称其为“科学研究推动型的卵化项目投资”，也有些人誉为其为“跟踪服务项目投资”。最近最典型性的事例应当数 “Paradigm 科学研究精英团队与 Uniswap 创办人协作设计方案新做市实体模型 TWAMM ，用于改进大中型以太币买卖” 了。

这类投后的帮助帮扶实质上也是对项目长期性看中的一种主要表现，也是一种长期性与项目荣辱与共的心态，而不是急切进行资产撤出。针对投资者而言，也算得上对投资组合项目的二次挑选。

这就产生了大家选择潜在性财富密码的一个科学方法论：找寻风险投资机构初期项目投资后，中后期依然不断帮扶的项目投资组合。若这种项目投资组合是好几个风险投资机构的投资组合中的相交，那更好！这一科学方法论听起来很有可能并不震撼，但很有可能却被大部分投资人所忽视。

现阶段，数字货币领域内比较活跃性的著名风险投资机构包含：Framework Ventures、Electric Capital、1confirmation、Paradigm、Multicoin Captical、Three Arrows Capital、DeFiance Capital、Delphi Digital等（排行不区分依次）。

每一个风险投资机构的投资组合全是其对领域未来发展趋势的一种押注，像Delphi Digital、Multicoin Captical那样的基础理论推动型风险投资机构，针对想开展追随项目投资的投资者而言很有可能更为友善，由于针对其投资组合，她们一般都是会撰写相匹配的投资分析，来论述她们的项目投资基础理论。

依照以上大家选择潜在性財富编码的科学方法论，实际的行動实践活动应当以下：

1. 关心各组织 官方网站的投资组合（portfolio）网页页面中归属于代币项目投资的项目；

2. 融合项目的股票基本面、组织 在各方式对项目的谈及率，及其项目在各组织 中的相交（普及率），开展挑选优先级排序。

3. 依据优先目录，开展长期性追踪，出其不意买进！

小编依据上述的科学方法论及其行動实践活动，融合本人的主观性目标群体，筛出了三个项目（留意：仅作参考，不组成一切投资价值分析）放到文中开展举例子，他们分别是：

• Perpetual Protocol

• Visor Finance

• Tokemak

Perpetual Protocol 在文中中是做为“错过了的财富密码”的实例，其他2个是做为“将来的财富密码”的实例，也不是说组织 的投资组合中沒有比这两个项目更强更好的标底，只是综合性考虑到项目本身的环节及其在销售市场中的名气等要素，小编会趋向于挑选这些初期、冷门的项目，终究那样也是往往是潜力股/财富密码的关键前提条件。

Perpetual Protocol 是一个创建在以太币上的区块链技术永续合约协议书，可以说，Perpetual Protocol 便是大家以上选择潜在性财富密码科学方法论的经典案例，业界好几家著名风险投资机构参加初期项目投资，如Multicoin Captical、Three Arrows Capital、DeFiance Capital、Delphi Digital等，而且在中后期项目发布后，各风险投资机构的社交媒体方式上免不了有关的经营（奶）及其协议书上进一步的协助（参加初期代币设计方案、帮助设计方案Perpetual v2 ）。

即然大家说 Perpetual Protocol（PERP） 是错过了的财富密码，那么就务必得先取出一点真凭实据来：

Perpetual Protocol（PERP）是 2020 年 9 月 DeFi Summer 的第二波风潮环节，在 Balancer 内以 LBP 的方式开展对外开放代币售卖派发的，那时候 LBP 的参加者的持币成本费在 1~2 美金中间，LBP 完毕后 PERP 代币深陷了为其数月的横盘整理，期内最少杀跌 0.67 美金，接着在股票大盘的强悍增涨下，逐渐提升了 10 美金大关，而最近也是在 V2 的利好消息促进下，再一次再创新高，站在了 15 美金的大关，而BTC间距前高，早已下挫了约 40%。

针对投资者而言，PERP 是一个十倍币；针对初期投资者而言，PERP 是一个千倍币，并且 PERP 代币与股票大盘的关联性不强，乃至摆脱了自身的单独市场行情。

你觉得那样的代币主要表现，是否算财富密码呢？肯定是算的，仅仅如今项目也不会再初期，价钱也完成了一定上涨幅度，因此 针对没进入车内的投资人，它就只有凑合进到“那些日子错过了的财富密码”序列了。

那如今回过头来再看，大家能发觉 Perpetual Protocol 的身上什么变成财富密码的特性吗？

回答是毫无疑问的，但是在此之前，大家或是先简易精义地介绍一下 Perpetual Protocol：

Perpetual Protocol 是一个创建在以太币上的区块链技术永续合约协议书（跑道），其V1版本号应用虚似AMM（vAMM）标价的设计方案（创新能力），完成了不用做市商给予流动性、也不用做市商做为敌人方，就可以开展的永续合约买卖。在6月底，Perp发布了以Uniswap V3式汇聚流动性为关键的搭建于以太币二层互联网上的V2版本号（不断提升工作能力）。

如今，也许大家可以回应 Perpetual Protocol 变成财富密码的特性了：

• 跑道市场前景：区块链技术衍生产品跑道将来潜在性市场容量极大；

• 创新能力：与众不同的协议书设计产品是项目取得成功不可或缺的要素；

• 不断提升工作能力：领域初期，精英团队的产品迭代工作能力尤为重要；

• ……

简易而言，Visor Finance 现阶段是一个朝向 Uniswap v3 的积极流动性可视化工具。

我们知道 Uniswap v3 根据引进集中化流动性做市等作用后，尽管提升 了资产高效率，但也推高了做市的系统化规定，客户从 v2 的处于被动做市必须 变化为 v3 的积极做市，而这就是 Visor 的突破口，Visor 能够做为 v3 LP 积极管理方法的代理工具，为客户和项目订制更灵便的做市对策。

从这一视角考虑，也许 Visor 并并不是一个大项目，它仅仅内寄生于 Uniswap v3 流动性的可视化工具。但是 Uniswap v3 流动性是一块蛋糕呀，若 Visor 可以在积极做市对策这一细分化跑道发展壮大，依然可以具有非常大室内空间的成长型。这也许也是 1confirmation、Digital Currency Group、Blockchain Capital、Electric Capital等风险投资机构参加发展战略股权融资的关键缘故。

文中大家暂不深层次进行 Visor Finance 的协议书体制，终究说的是财富密码，因此 大家将着重点偏重代币经济发展有关。

Visor 代币为 VISR，总产量 1 亿枚，在其中计划 30% 用以 Balancer LBP 竞拍（Balancer LBP 价钱约 0.4 美金，具体竞拍三千万代币仍未彻底卖出，类似只卖出一半），20% 用以给予流动性，25% Visor NFT 锻造流动性奖赏，5% Gas 费历史时间奖赏，10% 补助费奖赏，10% 开发设计和经营。依据 Coingecko 的数据信息表明，当今流通量大概 2500 万。

Visor 的代币投资模型也相对性简易。Visor 每过 X 钟头便会将 v3 LP 的花费收益开展再项目投资，而 Visor 会收益该笔再项目投资花费的 10% 做为协议书收益，用以认购 VISR 并分发送给 VISR 质押贷款者。换句话说，VISR 增涨的驱动力在于 VISR 的认购量，而 VISR 的认购量又在于总体协议书的 TVL（第一因素）及其资金池的成交量（第二要素）。

现阶段销售市场并未深刻认识到 Uniswap v3 的优点，与此同时积极流动性管理方法的观念也并未深层次到投资人投资者心里，再再加上 Visor Finance 协议书也刚发布没多久，综合性考虑之上等要素，大家觉得 Visor 的 TVL 将来必然可以获得大幅度提高，进而大幅度提高协议书收益认购 VISR，促进涨价。自然，与此同时大家也得注意积极做市管理方法跑道的别的竞争对手的发生来刮分市场占有率。

Tokemak 的目地是打造出一个区块链技术的流动性模块，收纳整理汇聚闲置不用代币流动性，正确引导布署流动性动向。简易地讲，Tokemak 将 DeFi 的流动性开展模块化设计，当做 DeFi 行业中的流动性基础设施建设。

针对销售市场上的闲置不用代币流动性而言，获得盈利的方法很有可能有很多：

• 存进借贷合同：盈利低，资产高效率低；

• 组 LP 做市：繁杂劳神，技术专业规定稍高；

针对销售市场上的必须 流动性的参加者而言，得到流动性的方法很有可能有以下:

• 流动性挖币：以奖赏派发项目原生态代币为主导，种下中后期通货膨胀安全隐患；

• 去中心化做市商：区块链技术金融业依靠去中心化做市商，这实质上便是急需解决的难题。

而拥有 Tokemak，流动性服务提供者（LP）能够将财产存进代币池里，以 TOKE 代币的方式得到盈利。而这些必须 流动性的参加者，则在 Tokemak 协议书中当做流动性引领者（LD：Liquidity Directors）的人物角色，根据将自身的 TOKE 代币质押贷款到特殊的代币池里，而这类质权人将做为选举权，她们能够将流动性正确引导到她们期待的方式（新 DeFi 项目、DEX、CEX等）。

Tokemak 协议书具有一定的创新能力，看准了销售市场上尤为重要但并未健全的流通性跑道，这也许也是资产亲睐的缘故。2021年 4 月份 Tokemak 完成了400 万美金股权融资，Framework Ventures 领投，Electric Capital、Coinbase Ventures、North Island Ventures、Delphi Ventures 和 ConsenSys 参投。

Tokemak 当今也处在初期环节，尚处在 TOKE 代币总初次公开发行的 DeGenesis Event 环节，但很早就筹资了总体目标额度 2400 万美金，截至写稿时，筹资已超出 3000 万美金。

虽然在资产的热捧下大家更应当有效调节对 TOKE 代币总的将来预估，但由于 Tokemak 协议书的精准定位及其将来 DeFi 领域的稳步发展，Tokemak 根据是一个非常值得长期性追踪的新项目。

文中探究性学习地去探索猜想一种从投资组织 的投资组成中选择潜在性财富密码的科学方法论，并依据小编本人的主观性目标群体，探索了解了 Perpetual Protocol、Visor Finance、Tokemak 这三个新项目。自然，加密货币领域的财富密码也并不墨守陈规，也不缺相近 Yearn（YFI） 这类公平公正派发零预埋、Alchemist（MIST）这类沒有“开发设计精英团队”，沒有企业，沒有路线地图的独特存有。期待大伙儿在未来的加密货币在旅途，都能把握住朝思暮想的财富密码。

创作者 | 布劳克琴

编写 | 门下    经营 | 小石子

AXS vs BTC 市场价格比照 | 来源于：TradingView

协议书收益排行 | 来源于：Token Terminal

非常值得一说的是，如今圈里比较好的投资组织 看待投资组成新项目早已不仅仅是出钱罢了了，在进行新项目的初期投资后，她们一般会有意义的事地在各层面为新项目给予协助，如新项目代币总经济发展的设计方案，新项目的市场推广乃至参加设计协议作用。有些人称其为“科学研究推动型的卵化投资”，也有些人誉为其为“跟踪服务投资”。最近最典型性的事例应当数 “Paradigm 科学研究精英团队与 Uniswap 创办人协作设计方案新做市实体模型 TWAMM ，用于改进大中型以太币买卖” 了。

即然大家说 Perpetual Protocol（PERP） 是错过了的财富密码，那么就务必得先取出一点真凭实据来：

现阶段销售市场并未深刻认识到 Uniswap v3 的优点，与此同时积极流通性管理方法的观念也并未深层次到投资者投资者心里，再再加上 Visor Finance 协议书也刚发布没多久，综合性考虑之上等要素，大家觉得 Visor 的 TVL 将来必然可以获得大幅度提高，进而大幅度提高协议书收益认购 VISR，促进涨价。自然，与此同时大家也得注意积极做市管理方法跑道的别的竞争对手的发生来刮分市场占有率。

Tokemak 协议书具有一定的创新能力，看准了销售市场上尤为重要但并未健全的流通性跑道，这也许也是资产亲睐的缘故。2021年 4 月份 Tokemak 完成了400 万美金股权融资，Framework Ventures 领投，Electric Capital、Coinbase Ventures、North Island Ventures、Delphi Ventures 和 ConsenSys 参投。

文中探究性学习地去探索猜想一种从投资组织 的投资组成中选择潜在性财富密码的科学方法论，并依据小编本人的主观性目标群体，探索了解了 Perpetual Protocol、Visor Finance、Tokemak 这三个新项目。自然，加密货币领域的财富密码也并不墨守陈规，也不缺相近 Yearn（YFI） 这类公平公正派发零预埋、Alchemist（MIST）这类沒有“开发设计精英团队”，沒有企业，沒有路线地图的独特存有。期待大伙儿在未来的加密货币在旅途，都能把握住朝思暮想的财富密码。

创作者 | 布劳克琴

编写 | 门下    经营 | 小石子

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